永乐十二年，永乐帝亲征瓦拉，因王千军不效忠汉王，锦衣千骑被在大军回师时被设计，遭遇大量瓦拉骑兵追杀，死伤惨重。王承业、柳枯战死；慕容清明、陈傅国、于天澜残。陈傅国引退，慕容清明专心发展火器。事后十人全被封为千户。

    太子党再受打击，王千军始终站在太子党旁，与杨士奇一同化解太子党之危，太子身受感动。

    永乐十三年，王千军按照徐皇后遗愿与徐家女完婚。王千军、杨士奇、道衍三人联手，辅助太子击败狂妄的汉王，保住了太子的地位。

    永乐十四年，与魏岳联手，扳倒纪纲。重组的锦衣千骑剿灭纪纲一党，同时重创铁衣卫。

    于天澜追随郑和出使西洋，不再参与锦衣卫。齐丰臣勾结纪纲与铁衣卫被揭发，失败自刎。纳兰长风受汉王恩，脱离锦衣卫。

    王丛云接掌锦衣卫，王千军兼锦衣卫千户，任兵部侍郎，出入内阁。接下去几年，王家都在巩固权力，吸纳人才。