“小人国：在南方的海外，有一个小人国叫僬侥国。这国家的人个个都生得很矮小，三尺长就算高个子了。最小的只有几寸长。他们穿衣服、戴帽子，斯斯文文，住在山洞里。人聪明，能制造各种灵巧的东西，据说尧皇帝在位的时候，他们曾进贡了几枝叫做没羽的箭，非常好用。他们平常也耕田种地，但却非常害怕被凶恶的白鹤吃掉。多亏附近大秦国的人常来帮助他们赶走白鹤，才得平安。

    “羽民国：西南地区的头一个国家，是羽民国。这个国家的人，都长着一个长脑袋，头发是白的，眼睛是红色的，嘴是鸟形的尖嘴，背上也长着翅膀，能飞，但飞不远。他们也和鸟类一样，是卵生的。

    “女子国：女子国在西南方，所有的国民都是女子。成了年的少女，到黄池去洗洗澡，就会怀孕。若是生下男孩，最多三年便死掉，只有女孩才可望长大成人。这在以前的一部很有名的老片《西游记》里出现过。

    “丈夫国：女子国往南是丈夫国。这一国的人通是男子，他们的衣服帽子穿戴得整整齐齐，腰间还悬挂着宝剑，十足的男子汉。这一国的人为什么只有男子没有女子呢？据说在殷代，有一个国君叫太戊的，派遣王孟带着一群人到西王母那里去寻找不死药，到了这里就断绝了粮食，再也没法前进了，只好住下来，采集树上的果实充饥，剥下树皮做衣服，于是就自成一国。他们一辈子单身，却每个人都能生两个儿子。儿子都从他们的形体中生出来，子生而父即死。

    “长臂国：这国里的人身高和一般人差不多，可手臂极长，有说一直垂到地，有说长到三丈。他们常在海边捕鱼，长臂做这种工作当然是很方便的，所以常见他们双手同时从海里各捉得一尾活泼鲜跳的鱼来。

    “无启国：无启，有的书作无继，就是没有后嗣的意思。没有后嗣又怎么能有国家呢？原来他们住在洞窟里，生活简单，有时单吸空气，有时到河里捞几条小鱼来吃，有时干脆吃泥土。没有男女的区别。死了就埋在地下，心的跳动并不停止，过了一百二十年，又能复活，从泥土里爬出来又再享受人生的乐趣。死一次，好像睡了一场大觉。就这样死了活、活了死，其实是长生不死。所以虽然没有后嗣，国家照样兴旺。

    “接下来就是那些怪物了。比翼鸟：结胸国附近生长一种鸟，形状像野鸭，羽毛的颜色是青中带红，只有一支翅膀、一只眼睛和一只脚，定要雌雄合体，并翅而飞，才能翩翩起舞于蓝天。但比翼鸟一旦降临到人类聚集的城邑和乡村，就带来灭顶的洪灾。