进之使制文书，缚于矢，尽射于城内，至七月，京中人心涣散，有私出降者不计，八月安定门降，传景王自尽，至九月，占京师全境，月未，泰和天子进宫，受百官陛见，天子废旧主，置于南宫，乃镐六军，大赦天下。

    至此，中原北定，四海归心，天子擢明智总督天下兵马，宰制朝议，是为大都督平章军国事，乃权倾天下。

    五年春，明智率三军誓师，复南征滇黔，秋八月，大军驻巴府，四爷方明兵进筑城(注:今贵阳)与章豪战，力战刺彼于马下，俟筑城破，西南震动，四爷一路破竹，于曲靖，斩左使汪箕，征南将军姚俊部与安西将军惠宗部于秋十月，汇齐昆明，二将双战页之臣，使其伤败，十一月昆明破，黎真自焚，黄莲败亡，俊、惠救俊熙，淑敏受擒不屈，俊熙告免，明智不允，淑敏逐自尽，后之臣受伤遁入天竺，佳龙不知所踪。

    十二月，大军渡泻河，攻黄连山，曼茶受俊熙说，降于番峰下，释大锷、郡主以求全，至此黄莲覆灭，西南遂定。

    明智班师回京，帝封其为平西王，六年春娶孔雀，乃议剿灭诸葛残兵，西示兄弟多不同意，遂生猜疑，复权势震天，后忌姚俊，惠宗之能，遂加谋害，至于诸葛，乃势穷不知所终，羽琛与广元不屈遁入荒山，袁师叔仙遁，西示亦覆灭，郡主有闻，悲而自尽，大锷不能救，乃入释家，有溪儿青灯相陪。

    至此，明智以曼茶，方明，李甫，小宇为瓜牙权高重天，肃清异己，后又监禁高侯，姚俊，更迫害西示同门兄弟，欲毒杀惠宗，幸为孔雀救之，惠宗觉醒，亡命漠北，进之看透一切，亦辞官走江湖，佳聪远舟扶桑，薇薇不知所终。

    孔雀终与明智决裂，七年春，借故游西南，至断魂涯坠，明智闻此，痛不欲生，后邢道士云游四海，遍说此书。(全书终)